讯（马秋月/文）上周，三大运营商均发布了2022年业绩报告。综合来看：三大运营商2022年业界全线G的投资高峰已过，三大运营商的投资逐渐向算力网络倾斜；在第二增长曲线中，云计算是最亮眼的存在，增速超过100%；5G发展上中国移动600941）的体量依旧是最大的；在固网宽带用户数以及千兆用户数上，中国移动双第一、千兆用户渗透率中国电信601728）最高。

　　无论营收还是净利上，中国移动比电信联通总和还要多，但是不可忽视的是，中国联通跟移动电信相比虽然营收和净利都不突出，但是跟自身相比，营收增速创了9年来新高。

　　2022年中国移动营收达到9373亿元，同比增长10.5%，CHBN实现全面增长。净利润达到1255亿元，同比增长8.0%，净利润占通服收入比持续高位并保持稳定。

　　中国移动董事长杨杰表示：“2023年中国移动的关键业绩要实现两个突破：第一，收入规模破万亿，不出意外的话应该没有任何问题，增长可能不到7%；第二，利润规模2023年可能成为公司有史以来最高的一年，未来2-3年公司将延续发展态势，保持收入利润良好增长。”

　　中国电信2022年营收4750亿元，同比增长9.4%；净利润为人民币276亿元，同比增长6.3%；扣非净利润为人民币272亿元，同比增长8.6%。

　　中国联通2022年实现了经营发展的“四个新高”：一是实现营业收入3549亿元，同比增长8.3%，增速创近9年新高；二是实现公司权益持有者应占盈利（所有者权益）167亿元，同比增长16.5%，在剔除非经营性损益后，所有者权益规模创公司上市以来新高；三是产业互联网占主营业务收入比首次突破20%，创新业务收入占比达到历史新高；四是EBITDA达到992亿元，创公司上市以来新高。

　　在资本开支上，虽然5G依旧是最大比重，但是三大运营商已经在倾斜，倾斜到算力网络上。

　　中国移动2022年资本开支1852亿元，其中5G投资960亿元，算力网络335亿元，能力和基础则分别各占据134亿元和212元。中国移动首席执行官董昕表示：“2020-2022年为公司5G投资高峰，2023年预计公司资本开支下降至1832亿元，资本开支占收入比也持续下降。其中，5G网络资本开支830亿元，算力网络资本开支452亿元，同比增长近35%。”也就是说，算力网络投资的比重在慢慢增大。

　　中国电信2022年完成资本开支925亿元。中国电信董事长柯瑞文在业绩说明会上表示，2023年资本开支将聚焦未来发展，进一步优化投资结构，产业数字化投资增加40%，其中算力投资195亿元，IDC投资95亿元。2023年，中国电信移动网投资315亿元，到年末在用5G基站超过122万站；带宽网投资155亿元。

　　中国联通2022年算力网络占总资本开支比例为16.8%。根据计划中国联通2023年将进一步扩大投资，资本开支水平将达到769亿元，其中算网投资占比将超过19%、同比增长超过20%。同样中国联通的算力网络投资比重在也增加。

　　云计算是运营商的第二曲线年云计算属于亮眼的存在，增速都超TB体育官网过100%。按照收入来说，天翼云占第一位，若按照增比来说联通云增比最高。

　　2022年天翼云收入达到人民币579亿元，同比增长107.5%。据悉，天翼云历经十余年发展进入4.0全面商用阶段，市场份额持续提升，已成为全球最大的运营商云和国内最大的混合云，挺进中国公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市场三强，保持专属云市场份额第一，助力国家经济社会数字化转型，在国计民生重点领域，规模拓展成效显著。中国电信董事长柯瑞文在业绩说明会上表示，2023年天翼云目标收入达千亿。

　　2022年移动云综合实力迈入国内业界第一阵营，收入达到503亿元，同比增长108.1%，实现翻番，且移动云在数字化业务收入中的占比高达24.5%。其中，行业云收入达到412亿元，同比增长114.4%；移动云盘收入达到55亿元，同比增长59.5%。与此同时，移动云业界影响力显著提升。toB方面，公有云份额位列中国市场TOP6、边缘云位列第一、专属云位列TOP3；toC&H方面，移动云盘月活跃用户达1.66亿户，位列行业第二。中国移动副总经理赵大春表示：“希望未来三年移动云能成为国内一流云服务商，成为用户云服务的首选之一。”

　　“联通云”2022年实现收入361亿元，同比增速达121%。推出联通云7.0版本，进一步强化“安全数智云”的品牌形象。联通云自主研发创新水平进一步提升，自主可控云全栈产品实现100%自研，适配90%以上国产化主流软硬件产品，满足客户国产化需求，全国政务云平台综合评分位列榜首。

　　2022年国内5G建设也趋向稳定，5G基站建设数量和5G套餐用户数上，中国移动都遥遥领先，甚至比电信联通总和还要多。但是在5G套餐用户渗透率上，三家几乎相当。

　　中国移动2022年开通5G基站128.5万个，其中700MHz5G基站48万个，服务5G网络客户达到3.3亿户、5G套餐用户达到6.14亿户，5G套餐用户渗透率达63%。助力5G行业应用在多个细分领域规模上量，有力支撑公众市场流量消费增长和政企市场赋能千行百业。与此同时，中国移动持续引领5G技术创新，累计牵头197项5G国际标准，位居全球运营商第一阵营，加快推动5G技术向网络智能化、通感一体化、天地一体化等演进。

　　中国联通2022年新增31万个5G中频基站和17万个900MHz基站，行政村覆盖率达到96%，5G中频规模和覆盖水平与行业相当，移动用户数达到历史新高。5G套餐用户达2.13亿户，5G套餐用户渗透率达到66%，用户结构进一步改善。另外，中国联通与中国电信的共建共享工作持续深入推进，5G共享基站已达百万，占到全球5G基站总规模的30%。推动700M基站在偏远农村地区的异网漫游，并已启动现网商用测试。

　　中国电信5G套餐用户达2.68亿户，5G套餐用户渗透率达到68.5%，2022年中国电信与中国联通持续推进4G/5G共建共享，双方累计共建共享5G基站超过100万站。

　　在固网宽带用户数以及千兆用户数上，中国移动双第一；千兆用户渗透率中国电信最高。

　　中国移动家庭宽带客户达到2.44亿户，千兆宽带普及加速，千兆家庭宽带客户规模到达3833万户，千兆覆盖住户达到2.6亿户，千兆用户渗透率15.9%。以客户需求为导向，分场景、分区域精准推进全光千兆宽带网络建设，宽带能力和品质口碑有效提升：在城市OLT平台100%具备千兆能力的基础上，推动OLT千兆平台能力向乡村延伸，乡村OLT平台具备千兆能力比例达到90%；充分发挥GPON技术优势，灵活利用GPON、10GGPON网络高带宽承载，

　　中国电信固网宽带用户1.81亿，千兆用户渗透率达到16.8%。按照1.81亿宽带用户来计算，中国电信的千兆用户超过3000万户。已经建成规模最大的千兆光纤网络，10GPON端口数超过630万个，服务区内覆盖超过2.5亿家庭用户。

　　中国联通宽带用户超1亿户,千兆宽带用户渗透率达到15%；北方保持领先优势，10G PON端口新增数量达到214万个，南方城市住宅覆盖率达到80%。

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